Ekonomik gelişmeler

Piyasa Yorumu:

Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Ana endeks, bankacılık ve sanayi hisselerindeki güçlenme sayesinde arka arkaya 3 gün pozitif kapatmayı başardı. Dün itibariyle 3Ç20 sonuçları açıklanmaya başladı ve önümüzdeki günlerde gelecek olan bilanço sonuçlarına odaklanacağız. Yarın, Merkez Bankası toplantısı öncesinde TL’de istikrarlı bir hareket hakim. Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1190.00 – 1221.00 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

Piyasalarda bugün

Piyasalarda Bugün Hafta sonu ABD’de Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi’nin devam eden mali teşvik paketi görüşmelerine yönelik koyduğu deadline Salı günü özelinde işlemeye devam ederken küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyri korundu. Amerikan dolarındaki zayıflama ve pakete yönelik beklentiler tahvil faizlerini de yukarı yönde hareketlendirirken, Türk lirası cinsinden fiyatlanan varlıklar ise kendi içerisindeki ayrışmasını sürdürdü.

ABD’de 3 Kasım seçimleri öncesinde ek mali destek paketinin Temsilciler Meclisi ve Senato’dan eş zamanlı şekilde onaylanarak Başkan Trump’ın önüne imzaya gideceğine şeklindeki beklentiler bir kez daha artış göstererek yatırımcı kesimi davranışlarına yön verdi. Beyaz Saray’ın müzakerelerdeki temsilcisi konumunda olan Hazine Sekreteri Mnuchin’in Pelosi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi umutların canlı kalmasına zemin hazırlarken, 1.88 trilyon dolarlık Cumhuriyetçilerin teklifi ile 2.2 trilyon dolarlık Demokratların teklifi arasındaki makasın da biraz daha kapanma eğiliminde olduğuna yönelik işaretler alınıyor. Geniş çaplı bir destek paketinin seçim öncesinde çıkmasına yönelik karşı duruşu ile dikkat çeken Senato Çoğunluk Lideri McConnell’a göre ise ortada hazırlanmış bir taslak metin var ve detaylar üzerinde anlaşılmayı bekliyor.

Haber akışı ve beklentilerin yönlendirdiği günde genel risk iştahının yüksek seyri gözlenirken Amerikan doları zayıfladı, tahvil faizleri ise yukarı yönde hareketlendi. US Elections Project’in hesaplamalarına göre 2016’da sandığa giden Amerikan vatandaşlarının %36’sı hali hazırda devam eden oy verme işlemlerinde görevlerini yerine getirmiş durumda bulunurken, NYT/Siena araştırması ise kritik önemdeki salıncak eyaletlerden olan Georgia’da Biden ve Trump’ın %45 ile sıkı marjda seyrettiğini ortaya koydu.

Global COVID-19 vaka sayısının 40.5 milyon kişi seviyesini aştığı günde ABD 10y tahvil faizi mali pakete yönelik beklentilerle Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyesini işaret eden %0.81’e yükseldi. Amerikan doları genele yayılır şekilde değer kaybı sergilerken, yuan Temmuz 2018’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı, ons altın değerlendi, petrol kontratları ise zayıf seyrini $41 civarında muhafaza etti. Brexit görüşmelerinin ticaret faslındaki duraklama hafta sonundan bu yana devam ederken, AB müzakerecisi Barnier’in Perşembe günü Londra’ya gitmeyi planladığı belirtiliyor. Başbakan Johnson dün yaptığı konuşmada artan vakaların ardından Manchester’da en yüksek kısıtlama seviyesine geçileceğini, Perşembe günü Meclis oylamasının yapılacağını duyurdu.

Böylesi günde yerel varlıkların PPK toplantısı öncesindeki iyimser yaklaşımının korunduğu görüldü. Bloomberg News haberlerine göre, bankaların sorunlu kredilerine yönelik şirket kurma planları şu aşamada askıya alınırken, TVF’nin eurobond ihracı da piyasa koşulları nedeniyle ötelendi. CDS primi 509bp seviyesine gerilerken, lira çaprazda USD karşısında değer kazandı ve teknik açıdan aşağı yönde yakından izlediğimiz iki seviyeden birisi olan 7.88 bölgesini geçmeyi başardı. 7.85 ve 7.80 seviyelerini PPK toplantısı öncesinde yakından takip ettiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Piyasalar

Piyasalar Amerikan doları genele yayılır şekilde değer kaybı eğilimini muhafaza ederken, G10 ve EMFX gruplarında ağırlıklı şekilde harekete katılım isteği gözlendi. DXY yaklaşık 1 aydır muhafaza ettiği 93.00-94 bant aralığının ilk kez dışına çıkarken, Asya seansı işlemlerinde 92.88 düzeyinde oluşarak devam eden hareketin bugüne de taşındığını gösteriyor. Global COVID-19 vaka sayısındaki artış ve mali destek paketi görüşmeleri ons altında $1920 sınırına toparlanmaya imkan tanırken, ABD 10y vadeli tahvil faizi ise Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Türk lirası Amerikan doları karşısında günü emsallerine paralel %0.23 değer kazancı ile tamamlarken, BİST 100 endeksi kapanışı %0.42 yükselişle 1210 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi 9bp sınırlı gerileme ile %13.35 olurken, ülke CDS seviyesi ise %1.1 düşüşle 509bp düzeyinden takip edildi.

EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları karışık resim oluşumuna işaret etti. Genel olarak işlem hacminde ortalamalara kıyasla artış görülürken; Euro Stoxx 50 -%0.45, FTSE 100 %0.08, DAX -%0.92 ve Rusya (RTS, USD) varlıkları %0.49 performans sergiledi.

Amerika kıtası işlemlerinde Avrupa seansına kıyasla daha risk iştahının daha net olumlu seyri gözlendi. Majör ABD endekslerinde kapanışlar mali paket beklentileriyle %0.3-%0.5 aralığında yükseliş şeklinde gerçekleşirken, kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarında momentumun artışı dikkat çekti. Bovespa %1.91, Merval ise %1.06 ile kapanış gerçekleştirdi.

Asya seansında 21 Ekim fiyatlamaları ABD’den devralınan olumlu ortamın korunduğunu gösteriyor. Vadeli Amerikan endeksleri de olumlu açılışa işaret ederken, TSİ 08.15/ NKY 225 %0.41, Hang Seng %0.73, CSI 300 -%0.33 ve KOSPI %0.24 ile işlem görmekte. PBOC tarafından fixing kur ayarlaması ise 6.6781 ile yuanda değer kazancının devamını gösteriyor. 

Fiyatlamalar

Fiyatlamalar BİST 100 işlemlerinde takip edilen son dönem yükseliş eğiliminin arkasında Eylül ayından bu yana atılan koordineli TCMB & BDDK adımlarının yarattığı algı değişiminin olduğunu düşünüyoruz. Teknik açıdan haftalık grafikte destek seviyeleri olarak 1170-1144, direnç olarak ise 1220-1240 bölgesini yakından izliyoruz. Lira performansı BİST 100 fiyatlamasını etkileme potansiyeline sahip.

USDTRY paritesi işlemlerinde Türk lirasına likiditesine yönelik alınan önlemlerin etkilerini ve AOFM’nin seyrini takip edeceğiz. Jeopolitik haber akışının sakinlemesi sonrasında TCMB ve bilhassa BDDK hamlelerinin 7.65-7.50 civarında dengelenme yaratabileceği ihtimalini yüksek görmekle birlikte kısa vadeli eğilim ise TCMB-PPK toplantısından yansıyacak gelişmeler ekseninde belirlenebilir. 7.85-7.80-7.70 seviyeleri aşağı yönde, 7.88-7.95 ise yukarıda ilk kritik noktalar.

EURUSD paritesi fiyatlamalarında global Amerikan doları yaklaşımı ana etken konumunda kalmaya devam ederken bölgeye dair haber akışı da fiyatlamalara yön verir durumda. ABD başkanlık seçimine dair risklerin gelecek 2 haftalık zaman diliminde fiyatlanmaya başlayacak olması nedeniyle 1.15-1.17 bölgesine dek salınım ve söz konusu aralıktan uzun yönlü giriş için talep artışının gündeme gelebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli EUR yükselişi açısından 1.1820 seviyesi üzerinde kalınmasını yakından takip ederken, 1.1890 kritik direnç konumunda. Genel USD eğiliminin netleşmesini beklemek kısa vade açısından daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri

 BIST'te 9 aylık finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Şirketler; Konsolide Olmayan : 30 Ekim Konsolide Olanlar: 9 Kasım – Bankalar Konsolide Olmayan : 9 Kasım Konsolide Olanlar: 19 Kasım ---Planlanan Bilanço Açıklanma Tarihleri: DERAS:21 Ekim/ EREGLTAVHL-TKFEN: 22 Ekim/ARCLK:23 Ekim/ AKGRT-FROTO-TOASO-TTRAK- YKBNK: 26 Ekim / AKBNK-ASELS-BIZIM-GARAN: 27 Ekim/BRISA: 30 Ekim/TSKB: 2 Kasım/ ENJSA-SOKMTUPRS: 3 Kasım/ CCOLA-THYAO-TTKOM: 4 Kasım/AEFES-ENKAI-MPARK-PETKM-ULKER: 5 Kasım/AKSA-DOHOL-MGROS: 6 Kasım/AGHOL-BIMAS-DOAS-IPEKE-KOZAA-KOZALPGSUS-TBORG-VESTL: 9 Kasım / İŞBANK: 4-6 Kasım /YATAS: 6-9 Kasım / TRGYO:5-9 Kasım /KARDEMİR: 6-9 Kasım/HALKB: 9-13 Kasım /VAKBN:16-19 Kasım /SISE: 26-30 Ekim

 MKK: 19 Ekim 2020 piyasa kapanışı itibariyle MKK nezdinde saklanan menkul kıymet değeri 2 Trilyon TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaşmıştır. MKK 'nın açıklamasına göre, menkul kıymetin 1,5 trilyon TL kısmı pay senedi, 135,01 milyar TL kısmı özel sektör borçlanma aracı, 150,52 milyar TL kısmı yatırım fonu, 168,8 milyar TL kısmı DİBS ve 146,81 milyar TL kısmı yapılandırılmış ürünlerden oluştu.

Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar:

Bedelli sermaye artırımı : KATMR %190 Referans Fiyat: 7,404

Genel kurulu bugün yapılacak şirketler: 10:00 TCELL 14:00 MEGAP

Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu DENGE: 2,490,000 IHEVA: 24,250,000 LIDFA: 5,600,000 TSGYO: 2,583,332

SNGYO payında 21/10/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" tedbir uygulanacaktır.

EGPRO: 19.10.2020 tarihinde 22,00-22,32 fiyat aralığından 81.466 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığımız Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarımız %93,24 seviyesinden %93,14 seviyesine gerilemiştir.

EUHOL: 19.10.2020 tarihinde 2,81-2,97 TL fiyat aralığından 5.999.900 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Seda Şahin tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %14,17 seviyesinden %4,17 seviyesine gerilemiştir

IZFAS: 19.10.2020 tarihinde 6,50 TL fiyat ile 240.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dilberoğlu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payım %25,71 seviyesinden %24,29 seviyesine gerilemiştir. /19.10.2020 tarihinde 6,50 TL fiyat ile 313.500 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Natan Kohen tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payım %16,38 seviyesinden %14,52 seviyesine gerilemiştir./ Şirketimiz tarafından geri alınan 18.335 adet payın tamamı 6,94 TL fiyattan 127.244,90 TL fiyatla satılmış olup, geri alınan payların şirket sermayesine oranı %0,00'a gerilemiştir.

MARTI: 16.10.2020 tarihinde 1,53-1,60 TL fiyat aralığından 11.987.533 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0 seviyesinden %9,989 seviyesine yükselmiştir./ 19.10.2020 tarihinde 1,74-1,76 TL fiyat aralığından 10.396 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi YAKIN MADENCİLİK VE LOJİSTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %9,989 seviyesinden %9,998 seviyesine yükselmiştir

TSKB: 19.10.2020 tarihinde 1,30-1,40 TL fiyat aralığından 62.215.425 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Cem Okullu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payım %3,169 seviyesinden %5,391 seviyesine yükselmiştir.

ALBRK: Almanya'da faaliyet gösteren dijital bankacılık hizmetimiz Insha, 25 Milyon euro değerleme üzerinden 2.5 Milyon euro değerinde %10 hisse karşılığı Türk Holding ile GÜNLÜK BÜLTEN 21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA DENIZBANK YATIRIM HİZMETLERİ GRUBU 5 Yatırım ve Pay Sahipliği Sözleşmesi imzaladı

ASELS: 620 proje ile Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi araştırmasında birinci sırada yer aldı. 2019 yılı sonu itibarıyla 3 bin 947 personel ile en çok araştırmacı istihdam eden şirket oldu. ASELSAN, geçen yıl 2 milyar 975 milyon 377 bin 381 liralık ArGe harcaması gerçekleştirdi. ASELSAN, yaptığı Ar-Ge yatırımlarını 2018 yılına nazaran %37,6 oranında artırmayı başardı. ASELSAN kritik teknolojik kabiliyetleri kendi mühendis kadrosu ile özgün olarak geliştirmesi, ürünlerinde en ileri teknolojileri uygulaması ve sürdürülebilir Ar-Ge'ye düzenli olarak yatırım yapmasıyla biliniyor. ASELSAN, %59'u mühendis 8 bini aşkın çalışanı ile Ankara'da üç ana yerleşkede faaliyetlerini sürdürüyor. Giderek artan ihracatı ile ASELSAN düzenli olarak yer aldığı dünyanın en büyük 100 savunma sanayi kuruluşu listesinde her yıl daha da yükseliyor ve 2020 itibarıyla 48'inci sırada yer alıyor. / ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası 17 Aralık'ta üretime hazır olacak 

BRSAN: ABD’de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye'den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen "Transpacific Steel LLC v. United States" davasından doğan haklarımız saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır

GEREL: Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında, bağlı ortaklık sermayesinin özkaynaklar içerisinde yetersiz kalmasından dolayı mevcut 42.000.000 Rus Rublesi (Ruble) olan sermayesinin 630.000.000 Ruble artırımla 672.000.000 Ruble'ye çıkarılmasına ve artırıma konu tutar olan 630.000.000 Ruble'nin tamamının şirketimizin bağlı ortaklıktan olan cari hesap alacağından karşılanmasına ve artırım sonrası bağlı ortaklıktaki sermaye payımızın % 99,38'e çıkarılmasına karar verilmiştir.

MERIT-NTHOL: K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde; Türkiye'den gelecek misafirlerimiz negatif PCR sonuçlarını aldıktan sonra K.K.T.C'ye giriş yapabilirler. Misafirlerimize, K.K.T.C'de yapılacak olan ikinci PCR testi sonrası 3(üç) gün içerisinde K.K.T.C'den ayrılmak koşuluyla karantina uygulanmayacaktır. Alınan bu kararlar doğrultusunda Kıbrıs'taki Otellerimiz açılmış olup rezervasyon ve misafir kabulüne başlamıştır. 

SEYKM: Bedelsiz Sermaye artırımı SPK başvurusu. 

VANGD: Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101) ile öncelikli olarak Erzurum, Van ve Diyarbakır illeri olmak üzere şirketimiz ürünlerinin satışı hususunda anlaşmaya varılmış olup ilk fatura 19.10.2020 tarihinde kesilmiştir. Herhangi satış veya ciro hedefi bulunmayan anlaşma çerçevesinde şirketimiz ürünlerinin perakende satış zincirinde reyonlarda yer alması şirketimiz gelirleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

VESTL: yaptığı açıklama ile ilk yerli elektrikli bisiklet bataryasının üretimine başladığını duyurdu. Donanım, yazılım, mekanik tasarımları ile üretim ve test altyapısı tamamen Vestel mühendisleri tarafından üretilen bataryalar, güvenilirliği, uzun ömürlü kullanım imkanı ve online servis hizmeti ile avantaj sağlıyor. 

TOGG ürün gamında kullanacağı batarya paketinde iş ortağı olarak dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis’i seçti. Varılan anlaşmaya göre TOGG’un batarya modülü ve paketi Türkiye’de üretilecek. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu imza sonrası yaptığı açıklamada “Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak. Bu sayede TOGG’un mobilite ekosistemi, teknoloji geliştiren, ciddi ekonomik değer yaratan, önemli bir bölgesel oyuncu haline gelecektir” diye konuştu. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada “2018 yılından bu yana, olası yerli iş birlikleri de dahil, 30’un üzerinde küresel batarya tedarikçisini gizlilik anlaşmaları çerçevesinde (NDA) değerlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçilmiştir” dedi.

Kaynak:Deniz Yatırım
Hibya Haber Ajansı